Financiële Planning
Financiële planning is het nauwkeurig op elkaar afstemmen van ál uw geld- en verzekeringszaken.
Elke klant wordt door ons bedient vanuit deze gedachte. Of u ons benaderd met een verzoek uw hypotheek te regelen of u wenst een aanvulling op uw pensioen. Met welke vraag u ook zit; u krijgt van ons altijd een totaal advies.
Zo bent u verzekert van een oplossing welke niet alleen nu, maar ook in de toekomst nog bij u past. Een flexibele oplossing welke rekening houdt met al uw andere financiële zaken. Onze manier van werken is hierdoor onderscheidend van anderen.
Uw persoonlijk financiële plan omvat:
- hypotheek
- verzekeringen
- pensioen
- belastingen
- beleggingen
- financieringen
- spaargeld
Totaaladvies
Financiële planning is alleen mogelijk vanuit een totaalvisie. Is er overzicht, dan kunnen maatregelen genomen worden om al uw geld- en verzekeringszaken exact op elkaar af te stemmen. Een goed financieel plan begint dan ook altijd met een persoonlijk gesprek. Na een grondige analyse van uw financiële huishouding inventariseren wij uw wensen voor de toekomst.
In dit gesprek brengen wij dus al uw huidige financiële zaken in kaart om u van ons beste advies te voorzien. Hierom is het van belang dat u zoveel mogelijk van deze informatie aan ons verstrekt. Wij vragen naar uw inkomensgegevens, vermogen, woonsituatie en eventuele financieringen.
Ook de overheid hecht veel waarde aan een compleet en passend advies. Hiertoe verzoekt de overheid u een klantenprofiel in te vullen. hierin wordt u gevraagd naar uw ervaring en kennis op diverse financiële gebieden. Indien u er nog geen heeft ingevuld verzoeken wij u ons dit te melden; dan overleggen wij u deze z.s.m.
Voor een persoonlijk financieel plan kunt u een afspraak maken via het reactieformulier.